freee取り組む上での心構え②～ 「優先度」を使って自動登録ルールもしっかりメンテ～

本動画で知れること

• 自動登録ルールは作って放置せず、正しく効いているかメンテが重要
• 優先度の活用で「とりあえず作ったルール」と「チェック済の確定したルール」を区別　

＜監修動画一覧＞　

• 【導入】エンジョイント税理士法人の紹介とバックオフィスの全体像
• 現金・預金の口座連携
• 資金移動には通過勘定を活用
• 費用の記帳自動化（モバイルSuica、ECサイト、クレジットカード）
• 資金移動には通過勘定を活用
• 請求書の発行～消込の流れ
• kintone＋freeeを活用した請求・入金管理
• 振込支払、立替払いの経費
• 自所の人事労務
• 申告書作成が楽になる申告業務
• 棲み分けが重要！経営分析は外部ツールで
• freeeに取り組む上での心構え①～初期設定が大事～
• freee取り組む上での心構え②～ 「優先度」を使って自動登録ルールもしっかりメンテ～（本ページ）
• 【まとめ】顧問先へ自信をもって進めるために、まずは使ってみることが大事！

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Tipsご提供者紹介

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監修：エンジョイント税理士法人　智原翔悟（税理士）
freee5つ星認定アドバイザー。#freee塾というタグでtwitter,noteを中心にノウハウを発信中。SaaSをフル活用した事務所運営に強みあり。
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