1-1-5 会計事務所の所員に担当する顧問先を割り振る

本動画で知れること

• 顧問先事業所に会計事務所所員を追加する手順
  • 追加のポイント
  • 複数の顧問先事務所に事務所所員をまとめて追加が可能

設問 　※freee認定資格「freee会計　エキスパート」の設問に準拠

複数スタッフで1つの顧問先の作業を行う設定の方法として、選択肢の中から正しいものを2つ選べ。

①1つの顧問先につき、複数のスタッフで記帳などを行う場合は、担当のスタッフを顧問先の事業所に追加する必要がある。

②アドバイザーアカウントの「顧客管理」→「メンバー一覧」から、複数の顧問先にまとめて追加招待することができる。

③アドバイザーアカウント内に招待されているスタッフの場合、他の顧問先へのアクセス権限を自身に付与することができ、この権限の制限はできない。

④アドバイザーアカウント内にいる1人がその顧問先と紐づくと、他のスタッフも全員自動的に閲覧できるようになる。

解答を見る

①・②

＜解説＞アドバイザーアカウント内に招待されているスタッフの他の顧問先へのアクセス権限を自身に付与し、その権限を制限することが可能。
アドバイザーアカウント内にいる一人が顧問先と紐づいてもスタッフごとに閲覧権限を設定できる。

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関連ヘルプページ

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・顧問先を登録・管理する
・freee会計のメンバー招待・権限
・メンバーが利用できる機能を指定する（権限管理）