本ページのサマリ
- 新規事業所は、メニューバーの「顧客管理」→「freee顧問先管理」の画面にて作成できる。
- 事業所を新規登録(記帳代行プランの場合は記帳代行プラン事業所登録)後、必須項目を入力して追加すると新たに無料版の事業所が作られる。
- お支払い登録は、作成した事業所の「プラン・お支払い設定」から可能である。
設問 ※freee認定資格「freee会計 エキスパート」の設問に準拠
まだfreeeのアカウントを持っていない顧問先との連携方法として、選択肢の中から正しいものを2つ選べ。
①freee顧問先管理内の「事業所を新規登録」を押してアカウントを作成する。
②記帳代行プランのアカウントを作成する場合は、freee顧問先管理内の「記帳代行プラン事業所登録」を押してアカウントを作成する。
③作成したアカウントに顧問先の方を招待する場合は、「設定」の「ユーザー設定」から行う。
④アドバイザーも含めて、顧問先アカウント内の全員が「内部メンバー」になっていれば正しい状態である。
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①、②
<解説> 作成したアカウントに顧問先の方を招待する場合は、「設定」の「メンバー招待・権限管理」から行う。顧問先アカウント内にて、アドバイザーは「外部メンバー」になっているのが正しく紐づいている状態である。
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