1-1-3 事業所を作成する ②：会計事務所で事業所を用意する場合

本ページのサマリ

• 新規事業所は、メニューバーの「顧客管理」→「freee顧問先管理」の画面にて作成できる。
• 事業所を新規登録（記帳代行プランの場合は記帳代行プラン事業所登録）後、必須項目を入力して追加すると新たに無料版の事業所が作られる。
• お支払い登録は、作成した事業所の「プラン・お支払い設定」から可能である。

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設問 　※freee認定資格「freee会計　エキスパート」の設問に準拠

まだfreeeのアカウントを持っていない顧問先との連携方法として、選択肢の中から正しいものを2つ選べ。

①freee顧問先管理内の「事業所を新規登録」を押してアカウントを作成する。

②記帳代行プランのアカウントを作成する場合は、freee顧問先管理内の「記帳代行プラン事業所登録」を押してアカウントを作成する。
③作成したアカウントに顧問先の方を招待する場合は、「設定」の「ユーザー設定」から行う。

④アドバイザーも含めて、顧問先アカウント内の全員が「内部メンバー」になっていれば正しい状態である。

解答を見る

①、②

＜解説＞ 作成したアカウントに顧問先の方を招待する場合は、「設定」の「メンバー招待・権限管理」から行う。顧問先アカウント内にて、アドバイザーは「外部メンバー」になっているのが正しく紐づいている状態である。

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▶1-1-4『会計事務所の所員をアドバイザーアカウントに招待する事業所を作成する』に進む

関連ヘルプページ　

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・顧問先を登録・管理する
・freee会計のメンバー招待・権限
・メンバーが利用できる機能を指定する（権限管理）