本ツールのメリット
- 「freeeは導入初月はルールの設定が大変」というお声から本ツールは作成されました。
- シートには、よくある摘要を標準的な勘定科目で自動登録するルールが記載されてます。
- こちらをインポートいただければ、一部の銀行取引やクレジットカードの支払明細が初月から自動化できます。
本ツールの利用方法
- 本ページ下部より、csvファイルをダウンロードします。個人事業主用と法人用がありますので、適切なファイルをgoogle spreadsheetsまたはEXCELで開きます。
- 記載されている摘要ごとに勘定科目、税区分が問題ないか必ずチェックの上、適宜変更や品目等の追加をしてください。
- 再度csvに変換します。
- freeeにログインし、該当事業所にて「設定」>「自動登録ルールの設定」画面右上のインポートボタンをクリックします。(参考:自動登録ルールを一括で作成する)
- インポート画面にてcsvを指定し「送信」。読み込みが完了するまで画面をリロードしてください。(ctrl+R)
- 「インポート」ボタンを押してインポートを完了させてください。
本ツールの注意点
- 口座欄を空欄にしています。口座を指定したい場合は、設定してある口座の名称と完全一致する名称をB列に記載してください。
- 家事按分などを想定すると品目を利用すると便利ですが、このシートでは汎用的にするためタグは極力使用しないようにはしています。ご自身で設定ください。
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