【保存版】freeeを導入したらまずやること（顧問先様へ）

本ページでは、新しく会計freeeを導入する顧問先様に対して、導入において顧問先様側で実施いただくことをまとめております。

会計事務所の方は、本ページのURLをそのまま顧問先様へ共有ください。
顧問先様はこちらのページに沿って設定を進めてください。

目次

１．事前準備
２．メンバー招待の受領
３．インターネットバンキング等の同期設定
４．［参考］freee活用ガイドブックの確認

１．事前準備

会計freeeの導入にあたり、あらかじめ以下の情報を用意しておきましょう。

1-1．GoogleChromeのダウンロード
会計freeeはどのインターネットブラウザでもご利用いただけますが、最も快適にご利用いただける環境としてGoogleChromeを推奨しております。
普段ご利用されていない方は、このタイミングでダウンロードしてご準備ください。
GoogleChromeの基本的な使い方はこちらをご参照ください。

1-2．会計freeeに登録するメールアドレス
会計freeeの登録にはメールアドレスが必要です。今後freeeを利用されるメールアドレスをご用意ください。

1-3．インターネットバンキング/クレジットカード/その他連携サービスのログイン情報
会計freeeでは、各種インターネットサービスを連携し、利用明細を取得することが可能です。
設定には各サービスへのログインID・パスワードが必要となりますので、あらかじめご確認ください。
インターネットバンキング未開設の方：freeeではインターネットバンキングとの同期を推奨しております。同期のメリットはこちらに記載がございますので、ご参照ください。

２．メンバー招待の受領

会計事務所から会計freeeの招待を受けると、招待メールが届きます。

メール内に記載されたURLをクリックし、パスワード設定すると登録が完了します。
※URLの有効期限は1週間となりますので、期限内に設定を完了してください。

設定が完了するとfreeeのログイン画面に遷移します。
今後スムーズにログインできるように、この画面をブックマーク登録しておきましょう。

３．インターネットバンキング等の同期設定

freeeと連携を行うインターネットバンキングやクレジットカードなどの設定を行います。
設定には各サービスのログインIDやパスワードが必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。
同期手順については、以下それぞれのページに詳細がありますので、ご確認ください。

▶ インターネットバンキングの同期

▶ クレジットカードの同期

▶ その他連携サービスの同期

４．［参考］freee活用ガイドブックの確認

freeeの独自の概念や活用方法がまとまっていますので、利用開始前にご一読ください。

▶ freee活用ガイドブック

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以上、freeeの導入の際に顧問先様に実施いただく操作をまとめました。
チェックリストとして一覧にしておりますので、作業のチェックにご活用ください。

freee導入チェックリスト

項目	チェック
GoogleChromeのダウンロード
メールアドレスの準備
メンバー招待の受領
会計freeeのブックマーク
インターネットバンキングの同期
クレジットカードの同期
その他連携サービスの同期
freee活用ガイドブックの確認