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  • freeeの基本概念

    freee会計独自の仕組みや用語を押さえましょう。

    • 2-1-1 freee会計の基本設計を理解する
    • 2-1-2 freee会計の基本用語を理解する①~取引編~
    • 2-1-3 freee会計の基本用語を理解する②~口座編~
    • 2-1-4 freee会計の基本用語を理解する③~タグ編~
    • Appendix:会計事務所が経理領域に取り組むメリット
  • 初期設定

    経理機能を活用するために必要な初期設定方法を押さえましょう。

    • 2-2-1 顧問先が利用できる機能を指定する(権限管理)
    • 2-2-2 部門の階層を設定する
    • 2-2-3 費用の配賦を行う①:配賦基準を設定する
    • 2-2-4 費用の配賦を行う②:配賦ルールを設定する
    • 2-2-5 費用の配賦を行う③:配賦仕訳を作成する
  • 経費精算

    freeeの経費精算機能を使って申請・承認作業を効率化しましょう。

    • 2-3-1 freee会計で行う経費精算の流れを理解する
    • 2-3-2 経費精算でよく使う勘定科目と税区分の組み合わせを設定する(経費科目)
    • 2-3-3 経費精算を申請する
    • 2-3-4 経費精算を承認・精算する
  • 請求管理

    freeeでの請求書類の作成方法を押さえましょう。

    • 2-4-1 freeeで行う請求管理について理解する
    • 2-4-2 freeeで作成する請求書の基本設定を行う
    • 2-4-3 見積書・納品書・請求書を作成する
    • 2-4-4 定期的な請求書発行を自動化する
    • 2-4-5 複数の見積書・納品書から合算請求書を作成する
  • 債権債務管理

    freeeの債権債務管理機能の基本を押さえましょう。

    • 2-5-1 債権管理業務とは
    • 2-5-2 債務管理業務とは
    • 2-5-3 支払管理レポートを活用して債務管理を行う
    • 2-5-4 インターネットバンキングに振込データを連携し、振込を行う
    • Appendix:総合振込ファイルを作成する
    • 2-5-5 入金管理レポートを活用して債権管理を行う
    7件の記事をすべて表示
  • 経費精算・各種申請

    freeeの経費精算や各種申請機能を使って申請・承認作業を効率化しましょう。

    • 3-1-1 【必読】ワークフロー構築の重要性と設定の流れを理解する
    • 3-1-2 経費精算や支払依頼などの申請経路を設定する
    • 3-1-3 会社独自の稟議書・汎用ワークフローを作成する(各種申請)
    • 3-1-4 請求書の受取から支払までのワークフローを電子化する(支払依頼)
  • 資金繰り・予実管理

    レポートを活用して顧問先のビジネスの状態を可視化しましょう。

    • 3-2-1 【必読】freeeで行う管理会計領域業務について理解する
    • 3-2-2 セグメント(分析用タグ)を設定する
    • 3-2-3 freeeで予実管理を行う(経営プランニング)
    • 3-2-4 freeeで経営状況を確認する(経営ナビゲーション)
    • 3-2-5 資金繰りレポートを確認する
  • 内部統制

    監査対応を必要とする顧問先向けの履歴確認機能の操作方法を押さえましょう。

    • 3-3-1 freeeで監査に対応する
    • 3-3-2 顧問先の記帳を承認制にする(仕訳承認)
    • 3-3-3 仕訳の承認履歴/変更履歴を確認する
    • 3-3-4 ユーザー情報や権限の変更履歴を確認する
    • 3-3-5 開始残高・期末残高の編集履歴を表示する
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